資產管理業者表示,價值型投資法適用在各種市場時機,因為在各種市場狀況下都會有被低估的產業,近期市場呈現多空不明,指數處在狹幅區間震盪,此時價值型投資法優
勢會更為明顯。
工商時報【魏喬怡╱台北報導】
此次由復華投信代操的「戰略贏家組合投資帳戶」,將席勒Shiller教授研究精華轉換成紀律性投資機制,產業布局按Relative CAPER Ratio,由程式運算並篩選出四大精選產業,投資區域以美歐兩大市場為主,再利用VIX指數及復華波動偵測模型每日追蹤,嚴格控制風險;同時該類全委保單領先業
界,採3%、5%、8%固定比率的級距式撥回率設計,兼具投資彈性與現金流量收取,進一步提高投資效率並滿足穩健理財的需求。
結合價值型投資同時又能兼顧保障、收益的類全委保單,成現今的理
財工具首選。為此,中泰人壽委託復華投信
,推出以諾貝爾大師授權、作為投資策略參考之一的類全委保單-「戰略贏家投資組合」,透過專業投研團隊管理,同時滿足保險、資產累積與退休規劃,首波將在日盛銀行、安泰銀行上架銷售。
該類全委保單應用2013年榮獲諾貝爾經濟學獎殊榮的美國經濟學家羅伯.席勒教授「CAPER Ratio」理論,席勒教授Robert Shiller CAPER Ratio指數的價值投資優勢,已在美日等國應用並深受市場好評,其投資組合多為ETF,具有貼近指數、成本低、進出方便之特色,與市面上其他類全委重疊性低,目前在台灣僅獨家授權予中泰人壽。
中泰人壽致力深耕臺灣市場,近年積極開發創新多樣的保險商品,戮力提供便利完善的投保選擇,以滿足不同客層的需求;此次選擇復華投信作為代操機構,基於復華為市場上新臺幣全委代操專家,目前全權委託契約58筆居業界之冠、類全委21筆業界領先,總資產管理規模合計約臺幣2,200億元為國內投信第三大。由於投研團隊操作績效優異,旗下管理基金2016年獲理柏台灣基金獎、傑出基金金鑽獎7項大獎、8項入圍殊榮。
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