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張先生這種情況,在很多投資人身上都發生過,特別是原物料相關或拉美相關基金的投資人。其實從2010年中國經濟正式開始趨緩以來,巴西經濟同時受到衝擊,不但股市受到嚴重影響,就連匯率也在Fed退出量化寬鬆後,逐步從1美元兌2.5元里爾最低來到1美元兌4.0里爾,貶值幅度超過6成。總歸一句,過去5年,巴西資本市場可謂「股匯雙殺」。

當然,在這過程中,還發生了執政的工黨陷入巴西國家石油公司的貪腐醜聞之中,可見巴

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西的情勢內外交迫,在2015年全年的GDP萎縮了3.5%。

瀚亞巴西基金經理人張正鼎:

這樣的建議有兩個原因:第一,巴西經濟內外基本面沒有任何好轉跡象,央行的首要任務仍是遏制通膨:跟全球市場相比,拉丁美洲是唯一正在升息的區域,巴西的通膨率達10%以上,央行升息不是因為景氣好轉,而是因為要對抗通膨;在這情況下,巴西的利率環境先天就對風險性資產不利。另外,全球經濟也沒有出現明顯好轉的跡象,中國甚至公開承認未來只會邁向「中等水平」增長速度,可見全球原物料產業短期內無法擁有利多刺激;最後,Fed雖然減緩升息步調,但並未打算要讓貨幣環境更寬鬆,可見外部大環境對巴西依舊不友善。

在這情況下,過去兩周巴西股匯市出現大幅度反彈,可歸納兩點原因,第一是美元指數不再走強,原油價格也站上每桶40美元,因此過去對原物料市場壓抑最大的利空已經鈍化。第二,就是因內政風暴正在延燒,使得資本市場出現了「換人做做看」的期待,也讓被嚴重殺低的巴西市場出現報復性的「無基之彈」。

這時候該不該繼續投資巴西呢?身為經理人,我建議趁著短線反彈甚多的時候,可以把巴西基金一半的部位,轉移到亞洲出口

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國的股市、或是亞洲的高股息基金,剩下的另一半繼續擺在巴西基金上。

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工商時報【本報訊】

第二,資金運用的效率層面來看,張先生投資的目的

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既然是退休金規畫,投資巴西基金並不是最佳的選擇。我建議張先生應該打造追求股息或債息的資產配置,如果全球現在主要國家都陷入負利率,那對張先生來說,最好的方式就是布局高股息的股票,並維持一定的固定收益部位。

亞洲股票目前的平均股利率仍有3.5%,其中澳洲金融股的股利率甚至還有6%,香港、台灣、中國、新加坡的藍籌股也有4%以上的股利率,可見把巴西基金一半的部位轉進到亞洲高股息股票,反而可以趁著巴西股市在迎接短暫的無基之彈後,有效銜接下一波資金布局的標的,以發揮投資綜效。

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